ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
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外資系生命保険会社に7年間在籍。
その後「よりお客様のお役に立ちたい！」との一心から生命保険、損害保険を多数取り扱う乗合代理店に移籍しました。
個人も法人も内容や目的がわからないまま保険に加入している方が多くいらっしゃいます。
大切な点はご自身の目的に合った内容の保険に加入しているかどうかです。
まずは加入している保険を『見える化』し、改善点があれば改善策を提案させていただきます。
またこれからは保険だけでなくNISAやiDeCoの税制メリットを使って、資産運用をしていくことは必須だと考えております。
お気軽にご相談ください。
| 所属 |
株式会社オールワンエージェント つくばCA支社 |
|---|---|
| 出身 |
茨城県つくば市 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
TLC（生命保険協会認定FP） |
| 主な対応エリア |
茨城県をはじめ関東一円
オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しております。 |
| 趣味 |
ゴルフ 旅行 映画鑑賞 |
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